Preventivazione: la “colonna invisibile” di Studi e Società di Progettazione.

Il processo commerciale si articola in varie fasi operative che partono dall’immissione dei dati del potenziale cliente nel CRM fino alla chiusura della trattativa e alla successiva elaborazione dell’ordine.

In questo articolo ci concentriamo sull’analisi delle problematiche e delle soluzioni relative alle ultime tre fasi di questo processo:

• studio dell’offerta;
• emissione del preventivo con eventuale revisione e trattativa con il Cliente;
• elaborazione dell’ordine.

I rischi della Preventivazione inefficiente: più gravi di quanto pensi…

Qualsiasi Studio o Società di Progettazione, a meno che non operi esclusivamente per il Settore Pubblico, affronta il processo commerciale nel corso della normale attività lavorativa, e spesso lo fa con la comprensibile leggerezza dovuta all’esperienza maturata in anni di lavoro.

In realtà la Preventivazione è di cruciale importanza e merita un’attenzione forse maggiore rispetto a tutti gli altri processi.

• E’ DA UNA BUONA PREPARAZIONE
  CHE OTTENIAMO I MIGLIORI RISULTATI.

E proprio per non farti trovare impreparato, ti elenchiamo i punti che stanno alla base della Preventivazione “a regola d’arte”:

• il preventivo è il nostro vero biglietto da visita. Siti internet, pubblicità, ecc. non sono efficaci quanto un preventivo compilato con attenzione e cura, che già a prima vista fa intendere al Cliente il nostro grado di professionalità;
• il preventivo va studiato con precisione ma anche celermente;
• l’offerta deve assicurarci un soddisfacente margine di profitto rispetto ai costi stimati;
• i preventivi, sia appena fatti che “storici”, devono essere archiviati e ricercabili con efficienza;
• alcuni preventivi devono essere studiati seguendo un tariffario (ad esempio il DM 17 Giugno 2016, utilizzato per le pratiche inerenti al SUPERBONUS).

Ebbene, quali rischi potrebbe comportare il mancato rispetto di questi punti? È presto detto!

Il più immediato è sicuramente il rifiuto della nostra offerta da parte del potenziale Cliente.

Qualora il preventivo fosse stato accettato, si potrebbe invece concretizzare la possibilità di ottenere un minor profitto, se non addirittura d’incorrere in una perdita derivata da un malaccorto studio dei costi e quindi degli importi proposti al Cliente.

Inoltre, la gestione inefficiente della documentazione relativa a preventivi, eventuali revisioni e ordini è fonte di ritardi, perdita di tempo prezioso!

Un software dedicato alla Preventivazione: il nostro asso nella manica!

Quali sono dunque le azioni da intraprendere per limitare questi rischi e aumentare l’efficienza del processo di Preventivazione?
Eccotele riassunte nei seguenti 5 punti:

• possibilità di attingere voci da un elenco prezzi personalizzato o da un tariffario;

• possibilità di studiare l’offerta, analizzando i costi correlati;

• reperimento rapido della documentazione da allegare al preventivo;

• produzione di una stampa mediante un modello di stampa unione;

• possibilità di revisionare il preventivo, mantenendo la base storica.

Tutti questi obiettivi sono di basilare importanza per ottimizzare il processo e il miglior modo per conseguirli è utilizzare un software gestionale integrato, come EASYPRO.

Vuoi vedere come? Contatta il nostro personale e richiedi un appuntamento online per vedere in azione il programma e, nello specifico, il modulo Preventivi/Ordini.